前三季度石油和化学工业经济运行报告     DATE: 2019-04-28 17:32

  前三季度,石油和化工行业经济运行保持稳中向好态势。市场供需稳定,价格高位运行,单位成本下降,出口增长加快,整体效益良好。行业供给侧结构性改革稳步推进,经济增长结构进一步优化,企业抗风险能力增强。但全球经济坏境中的不确定性仍很大,行业投资动力依然不足。近期市场波动加剧,以及主要化学品市场需求增长乏力等问题应引起关注。

  前三季度,石油和化工行业增加值增长4.9%;主营业务收入9.59万亿元,增长14.8%,利润总额7121亿元,增长45.2%;全国油气总产量2.46亿吨(油当量),增长1.4%;主要化学品总产量增长约2.2%。

  截至9月末,石油和化工行业规模以上企业27702家,累计增加值同比增长4.9%,增幅比1~8月提高0.1个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅1.5个百分点。其中,化学工业增加值增长4%,比1~8月增加0.2个百分点;石油天然气开采业增长4.1%,增加0.4个百分点;炼油业增长6.9%,回落0.2个百分点。

  前三季度,石油和化工行业主营业务收入9.59万亿元,同比增长14.8%,增速比1~8月加快0.3个百分点,占全国规模工业主营收入的12.4%。

  三大板块中,化学工业主营业务收入5.77万亿元,同比增长10.7%,比1~8月回落0.1个百分点;炼油业主营业务收入2.91万亿元,增长22.8%,加快0.6个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入7175.1亿元,增长20.2%,加快1.2个百分点。

  化学工业中,煤化工产品、合成材料和基础化学原料制造等主营收入增速较快,分别达到25%、15.3%和14.5%。专用化学品和涂(颜)料制造主营收入分别增长9%和7.2%,肥料、农药制造和橡胶制品业增速分别为5.8%、9.6%和2.7%。

  前三季度,全国原油天然气总产量2.46亿吨(油当量),同比增长1.4%,增速比1~8月加快0.1个百分点;主要化学品总量增长约2.2%,与1~8月持平。

  原油生产下降,天然气保持较快增长。前三季度,全国原油产量1.41亿吨,同比下降1.9%;天然气产量1161.7亿立方米,增长6.1%;液化天然气产量587.9万吨,下降4.5%。1~9月,全国原油加工量4.53亿吨,同比增长8.1%;成品油产量2.73亿吨,增长3.8%。其中,柴油产量1.33亿吨,下降0.4%;汽油产量1.04亿吨,增长6.2%;煤油产量3591.4万吨,增长14.4%。

  重点化学品总体增长平稳。前三季度,全国乙烯产量1377.2万吨,同比增长2%;甲醇产量3497.1万吨,增长2.6%;涂料产量1309.7万吨,增长2.7%;化学试剂产量1226.7万吨,增长1.5%;硫酸产量6230.7万吨,下降0.9%;烧碱产量2509.2万吨,增长1.1%;电石产量1917.8万吨,增长2.7%;合成树脂产量6350.6万吨,增长5.7%;合成纤维单(聚合)体产量5124.5万吨,增长16.1%。此外,轮胎外胎产量6.47亿条,增长1.4%。

  主要农用化学品生产降幅较大。前三季度,全国化肥产量(折纯,下同)4213.9万吨,同比下降6.2%。其中,氮肥产量2709.1万吨,下降8.5%;磷肥产量1027.1万吨,下降3.3%;钾肥产量468.6万吨,增长1.4%。1~9月农药原药产量(折100%)155.3万吨,下降13%,其中除草剂(原药)产量73万吨,下降6%。此外,农用薄膜产量88.1万吨,下降1.9%。

  前三季度,我国原油和天然气表观消费总量6.59亿吨(油当量),同比增长7.2%,增速比上半年加快0.3个百分点。

  原油消费趋缓,天然气持续快速增加。前三季度,原油表观消费量4.75亿吨,同比增长3.8%,增速与上半年持平,对外依存度70.3%;天然气表观消费量2038.2亿立方米,增长17.1%,比上半年加快1个百分点,创近年来新高,占原油天然气表观消费总当量的27.8%,对外依存度43%。

  前三季度,成品油表观消费量2.42亿吨,增长1.4%。其中,汽油表观消费量9401.2万吨,增长3.4%;煤油表观消费量2837.4万吨,增长13.2%;柴油表观消费量1.19亿吨,下降2.5%。

  前三季度,石油和化工行业规上企业完成出货值5216.6亿元,同比增长22.8%,增速比上年同期加快8.6个百分点。其中,石油天然气开采业出货值10.5亿元,下降12.9%;石油加工业出货值962.9亿元,增长99.8%;化学工业出货值4087.7亿元,增长13.7%。

  化学工业中,专用化学品、基础化学原料和合成材料制造等增长较快。1~9月上述三大领域出货值分别增长26.2%、22.8%和15%。化肥、橡胶制品等传统主要出口产品增速下降或减缓。前三季度,化肥出货值降幅达21.2%,橡胶制品交货值增幅只有5.8%。

  前三季度,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长1.7%,一季度末以来首次增长,化工行业投资出现触底回升迹象。

  前三季度石油和化工行业经济效益保持良好态势。前三季度,石油和化工行业实现利润总额7121亿元,增长45.2%,占同期全国规模工业利润总额的14.3%。每100元主营收入成本为81.56元,同比下降1.05元;行业亏损面为18.4%,保持基本稳定;资产总计12.75万亿元,增长6.1%;资产负债率54.19%,同比下降1.16个百分点。1~9月,全行业主营收入利润率为7.43%,同比上升1.56点;毛利率为18.44%,上升1.05点。产成品存货周转天数为15.4天,应收账款平均回收期为29天。

  利润恢复性增长。前三季度,石油和天然气开采业规上企业285家,实现利润总额1373.6亿元,同比增长413.7%,占石油和化工行业利润总额的19.3%。其中,石油开采利润总额1013.4亿元,增长30.1倍;天然气开采利润总额340.4亿元,增长43.1%。

  单位成本大幅下降,亏损企业情况好转。前三季度,石油和天然气开采业主营业务成本4593.4亿元,同比下降1.6%;每100元主营收入成本64.02元,同比下降14.19元。其中,石油开采100元主营收入成本59.83元,同比下降17.68元;天然气开采100元主营收入成本49.69元,下降4.92元。前三季度油气开采业亏损面为36.8%,比1~8月有所扩大;亏损企业亏损额195.1亿元,下降66.7%;资产总计2.22万亿元,增长2.5%;资产负债率43.33%,同比下降2.99个百分点;应收账款1017.3亿元,增长18.9%;产成品资金127.2亿元,增长7.5%。数据还显示,1~9月,油气开采业财务费用下降12.3%,管理费用增长8%。

  前三季度,石油天然气开采业主营收入利润率为19.14%,同比提高14.67点;毛利率为35.98%,上升14.19点。产成品存货周转天数为6.9天,应收账款平均回收期为31.8天。

  利润实现较快增长。前三季度,炼油业规上企业1203家,实现利润总额1664.3亿元,同比增长23.2%,增速比1~8月回落1.2个百分点,占石油和化工行业利润总额的23.4%。

  单位成本高位运行,行业亏损面基本稳定。前三季度,炼油业主营业务成本2.31万亿元,同比增长26.5%,高于收入增速3.7个百分点。每100元主营收入成本79.32元,同比上升2.35元。前三季度,炼油业亏损面为24.3%,比1~8月缩小0.7个百分点;亏损企业亏损额65.6亿元,同比下降3.5%;资产总计2.12万亿元,增长10.3%;资产负债率57.93%,同比下降0.76个百分点。1~9月,应收账款1001.8亿元,增长13.1%;产成品资金903.8亿元,增长27.2%。此外,前三季度炼油业财务费用和管理费用分别增长6.7%和5.2%。

  前三季度,炼油业主营收入利润率为5.73%,同比上升0.02点;毛利率为20.68%,下降2.35点。产成品存货周转天数为10.5天,应收账款平均回收期为9.5天。

  利润保持较快增长。前三季度,化工行业规上企业24721家,实现利润总额3988.7亿元,同比增长24%,增速比1~8月加快0.2个百分点,占石油和化工行业利润总额的56%。其中,煤化工产品制造利润增幅达7.6倍,基础化学原料、农药和合成材料制造等利润增速依次为44%、34.6%和21.4%。此外,专用化学品和涂(颜)料制造利润分别增长10.3%和10.8%,橡胶制品和肥料制造利润增幅为3.8%和30.1%。

  单位成本下降,亏损企业状况持续好转。前三季度,化工行业主营业务成本4.89万亿元,同比增长9.6%;每100元主营收入成本84.73元,同比下降0.82元。其中,基础化学原料制造每100元主营收入成本为83.98元;合成材料制造为86.4元;专用化学品制造为85.03元;涂(颜)料制造为80.21元;化肥制造为86.45元;橡胶制品为85.89元;煤化工产品制造为82.75元。前三季度,化工行业亏损面为17.5%,保持基本稳定;亏损企业亏损额460.3亿元,下降12.8%;资产总计8.01万亿元,增长6%;资产负债率56.08%,同比下降1.05个百分点。1~9月,化工行业应收账款8103.3亿元,同比增长10.1%;产成品资金3260.9亿元,增长13.3%。此外,财务费用和管理费用分别增长4.5%和11.5%。

  前三季度,化工行业主营收入利润率为6.91%,同比上升0.74点;毛利率为15.27%,提高0.82点。产成品存货周转天数为17.8天,应收账款平均回收期为36天。

  从化工行业利润增长结构看,基础化学原料和合成材料制造贡献率较高,分别达到51.6%和18.3%;专用化学品制造贡献率为11%。从入增长结构看,基础化学原料制造贡献率亦是最大,达37.6%;合成材料制造贡献率为27.2%;专用化学品制造贡献率为18.3%。

  前三季度,石油和化学工业价格总水平保持较快上涨格局,特别是石油和天然气开采,价格涨势显著加快。价格指数显示,9月石油和天然气开采业出厂价格同比上涨41.2%,较上月提高1.6个百分点;化学原料和化学品制造业上涨7%,回落0.9个百分点。当月石油和天然气开采出厂价格环比上涨3.8%;化学原料和化学品制造环比上涨1%。1~9月,石油和天然气开采价格总水平上涨24.6%;化学原料和化学品制造价格总水平上涨7.2%。

  前三季度,国际油价总体呈上升趋势,涨幅较大。其中,WTI原油均价66.5美元/桶,同比上涨31%;布伦特原油均价71.7美元/桶,上涨32.9%;迪拜原油均价69.62美元/桶,上涨31.6%;胜利原油均价64.07美元/桶,上涨31.9%。

  监测数据显示,9月WTI原油均价69.35美元/桶,同比上涨42.6%;布伦特原油均价77.23美元/桶,同比上涨41.9%;迪拜原油均价75.86美元/桶,同比上涨45.5%;胜利原油均价67.96美元/桶,同比上涨39.4%。上述四地原油9月平均价格为72.6美元/桶,环比上涨4.6%,同比上涨42.4%。

  期货价格震荡上升。截至9月末,纽约商品交易所10月交货的轻质原油均价为70.01美元/桶,同比上涨40.4%;伦敦国际石油交易所布伦特10月交货的原油均价为79.11美元/桶,同比上涨42.1%。

  根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势以及全球宏观经济形势发展等情况判断,年底前国际原油价格总体将继续高位运行,波动幅度会较大,估计原油现货月均价在70美元/桶上下。近期,全球贸易摩擦继续升级,以及美国对伊朗的石油出口制裁日期临近,国际原油市场震荡将进一步加剧。

  前三季度,国内化肥市场总体呈现回升态势。其中,尿素涨幅最高,达21.9%;磷酸一铵上涨15.7%;国产氯化钾上涨14.9%。监测显示,9月尿素市场均价2020元/吨,环比上涨5.8%,同比上涨23.9%;磷酸二铵均价2680元/吨,环比回调0.4%,同比上涨9.4%;磷酸一铵均价2190元/吨,环比上涨0.5%,同比上涨16.5%;国产氯化钾均价2370元/吨,环比上涨0.9%,同比上涨26.7%;45%硫基复合肥均价2380元/吨,环比上涨1.7%,同比上涨10.7%。

  目前国内化肥市场消费持续回落,出口没有明显改善,生产下滑,化肥市场整体弱势回升的局面还将持续。根据价格走势判断,短期内国内化肥市场总体仍将延续高位震荡走势,主要品种价格变化不大,行业效益继续改善。

  前三季度,基础化学原料市场总体高位运行,价格涨幅较大,特别是有机化学原料涨势强劲。9月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有21种,比上月减少2种;环比上涨有26种,增加12种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有57种,比上月减少4种;环比上涨52种,减少12种。

  无机化学原料:9月硫酸(98%,净水)市场均价410元/吨,环比大涨17.1%,同比上涨32.3%;硝酸(98%)市场均价1650元/吨,环比上涨2.5%,同比上涨8.6%;烧碱(片碱,96%)均价4410元/吨,环比上涨14.5%,同比上涨10.3%;纯碱(重灰)均价1850元/吨,环比下跌3.6%,同比下跌17.8%;电石均价3110元/吨,环比上涨7.6%,同比上涨8.4%;硫黄均价1280元/吨,环比上涨12.3%,同比上涨42.2%。

  有机化学原料:9月乙烯(东北亚)市场均价1326.3美元/吨,环比下跌3.9%,同比上涨2.6%。国内市场,丙烯市场均价9670元/吨,环比上涨1.6%,同比上涨17.1%;纯苯均价7050元/吨,环比回调0.1%,同比上涨11.9%;甲苯(石油级,净水)均价6400元/吨,环比下跌2.1%,同比上涨17.2%;甲醇均价3220元/吨,环比上涨11.8%,同比上涨15.8%;乙二醇(优等品)均价7250元/吨,环比下调2.7%,同比下跌2.3%。

  目前基础化学原料市场需求增长总体平缓,市场环境持续改善,价格保持高位。根据国际原油、煤炭等大宗原材料商品价格波动趋势预判,后市基础化学原料市场总体将继续高位震荡,价格振幅有所收窄。

  前三季度,合成材料市场总体表现为震荡上升,走势分化。整体而言,化纤原料价格涨幅较大,合成树脂和合成橡胶价格高位震荡。

  合成树脂:9月聚氯乙烯(LS-100)市场均价7180元/吨,环比下跌3.6%,同比下跌4.3%;高密度聚乙烯(5000S)均价11200元/吨,环比下调2.6%,同比上涨10.9%;聚丙烯(T30S)均价10300元/吨,环比上涨3.4%,同比上涨15.6%;PA66(101L)均价为38200元/吨,环比大涨11.7%,同比涨幅达70.5%;POM(F20-03))均价为14900元/吨,环比下跌7.5%,同比下跌3.9%;聚酯切片(长丝级半光)均价为10800元/吨,首次站上万元关口,环比大涨16.1%,同比上涨38.5%。

  合成橡胶:9月顺丁橡胶(一级)市场均价14400元/吨,环比上涨4%,同比上涨4.3%;丁苯橡胶(1502)均价12700元/吨,环比下跌0.9%,同比下跌3.1%;丁腈橡胶(26A)均价23200元/吨,环比上涨5.5%,同比上涨4%;氯丁橡胶(A-90)均价29700元/吨,环比上涨0.7%,同比上涨26.4%。

  合成纤维原料:9月己内酰胺(99.9%)市场均价17400元/吨,环比上涨3.6%,同比上涨12.5%;丙烯腈(99.9%)均价16300元/吨,环比上涨3.2%,同比上涨34.7%;精对苯二甲酸均价8790元/吨,环比上涨12.1%,同比涨幅65.5%。

  目前国内合成材料市场消费保持较快增长,进口持续放缓,市场压力缓解,供需平稳。根据当前原油、煤炭等原材料价格趋势分析,后市合成材料价格将保持高位运行态势,但涨势趋缓。

  前三季度,国内轮胎市场表现疲软,主要品种价格普遍下跌。其中,轿车子午胎跌幅较大,主要品种价格跌幅逾10%。市场监测显示,9月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2154元/条,环比持平,同比下跌0.1%;轿车子午胎(215/55R16)均价为576元/条,环比持平,同比下跌1.6%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)均价655元/条,环比持平,同比上涨0.1%。

  目前国内轮胎市场总体维持弱势调整局面。由于出口增长放缓,供需矛盾依然突出,轮胎行业效益持续低位徘徊。预计后市国内轮胎市场总体将保持平稳格局,价格低位运行。

  一是全球经济环境仍不稳定。特别是美国一手挑起的全球性贸易摩擦和推行中的“美国优先政策”,以及重启对伊朗全面制裁,对全球经济格局影响较大,对经济增长的负面作用已经显现。全球金融市场动荡加剧,一些新兴市场国家货币大幅贬值,经济增长前景忧虑增加。不久前,WTO表示,今明两年全球贸易增速将低于此前的预期,并预测今年全球货物贸易量将增长3.9%,低于4月份预测的4.4%;明年货物贸易增长率为3.7%,低于此前预测的4%。经合组织发布的全球经济中期展望报告也下调了今明两年全球经济增长预期,预计2018年和2019年,全球经济均增长3.7%,分别比今年5月预测值下调0.1和0.2个百分点。不过,尽管全球经济面临严峻挑战,但在大多数国家共同应对之下,复苏趋势仍将持续。

  二是近期市场波动强烈。受中东地区局势变化,以及美对中东地区政策调整影响,10月中旬以来,国际油价波动显著加强。以纽约期货原油为例,10月初,最高交易价冲高至76.9美元/桶,但到10月下旬,一度快速回落至66美元/桶以下,跌幅近15%。其间的10月23日,油价大跌3.08美元/桶,跌幅达4.5%。受此影响,一些大宗石化产品也出现了大幅震荡行情,市场信心严重受挫。

  三是市场需求增速放缓。1~9月,油气消费总体虽然保持较快增长,但较上年同期有所放缓,且柴油表观消费量持续下降,降幅不断扩大,显示宏观经济活动有欠活跃。从化工市场看,主要化学品生产增速长期徘徊在2%左右,持续低位运行,表明市场需求增长总体依然乏力。

  四是投资动力依然不足。1~9月,化学原料和化学制品制造业投资虽然出现触底回升迹象,但增速只有1.7%,低迷局面没有根本改变。

  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2018年石油和化工行业主营业务收入12.45万亿元左右,同比增长约11%。其中,化学工业主营收入约7.83万亿元,增长8%。

  预计全年石油和化工行业利润总额约9000亿元,创历史新高,增长约35%。其中,化学工业利润总额约5000亿元,增长15%。预计全年石油和化工行业出口总额约2120亿美元,同比增长10%。

  预计全年原油表观消费量约6.33亿吨,同比增长4.5%;天然气表观消费量约2810亿立方米,增长17.5%;成品油表观消费量约3.27亿吨,增长2%;化肥表观消费量约4780万吨(折纯),下降4%;合成树脂表观消费量约1.12亿吨,增长4.5%;乙烯表观消费量约2085万吨,增长3%;烧碱表观消费量约3215万吨,增长2.5%。(中国石油和化学工业联合会)