全球天然气商场开展现状及远景展望     DATE: 2019-05-09 14:05

缅甸维加斯

  近来,英国石油公司(BP)在北京发布了《BP国际动力展望》2019年中文版。《BP国际动力展望》中提到,展望期内天然气将成为未来一次动力消费的首要增量,全球范围内按渐进性推演天然气供需年均添加率为1.7%,即到2040年添加近50%,是唯一和可再生动力一样比例添加的动力。

  A我国天然气消费高速添加

  数据显现,2018年我国动力消费总量46.4亿吨标准煤,比上年添加3.3%。细分来看,煤炭消费量添加1.0%,原油消费量添加6.5%,天然气消费量添加17.7%,电力消费量添加8.5%。煤炭消费量占动力消费总量的59.0%,比上年下降1.4个百分点;原油消费量占动力消费总量的20.3%,上升0.6个百分点,天然气、水电、核电、风电等清洁动力消费量占动力消费总量的20.7%,上升0.8个百分点。

  从BP展望来看,未来我国煤炭消费肯定量会下降、原油消费肯定量仍有小幅添加空间,但二者占比都会进一步被压缩,而天然气商场仍将有超越200%的巨大添加空间,这也是未来20年我国一次动力方面最首要的添加点。

  与拥有丰富的煤炭资源储藏不同,我国有限的油气资源储藏现已难以满意快速添加的石油、天然气消费需求。2017年我国逾越美国成为全球榜首大原油进口国,2018年逾越日本成为全球榜首大天然气进口国。特别是近些年,由于经济快速开展,不断添加的动力需求引发进口量不断提速,2018年原油进口4.62亿吨,进口增速达10%;天然气进口打破9000万吨(1254亿立方米),增速更是高达32%。数据显现,我国原油对外依存度在2018年现已到达72%,天然气对外依存度到达45%以上,并且这种对外依靠情况日趋严重。最终原油进口占比或许打破75%,迫临80%;天然气进口占比将在2年内打破50%,并且展望期内消费量将继续添加200%,进口同样还将有很大的添加空间。

  经过对比可以发现天然气产值近几年我国还是坚持了比较快速的添加,这首要源于我国天然气资源大规模开发时刻较晚,现在尚有一定产能潜力可发掘。而关于较早就进行了开发的原油产业来说,产能现已根本充分发掘,部分油田已过产值峰值期。

  2010年以来我国原油产值现已根本平稳,近几年甚至有所下滑。尽管生产端潜力有差异,但二者共同之处在于同时大幅添加了对外进口量,由于只要不断加大进口才能够满意我国对原油、天然气资源的需求。

  B全球天然气储量分布

  天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称,比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒的特性。首要成分烷烃,其间甲烷占绝大多数,另有少数的乙烷、丙烷和丁烷。作为一种清洁动力,能削减二氧化硫和粉尘排放量近100%,削减二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%,近年来在我国工业和民用范畴的使用越来越广泛。

  截至2017年年末,全球天然气已探明储量排名前十的国家依次是俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦、美国、沙特、委内瑞拉、阿联酋、我国、尼日利亚,其间俄罗斯探明储量高达34.97万亿立方米。全球十大天然气田中,有五个坐落俄罗斯,别离是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko气田。西伯利亚地区的天然气储量占到俄罗斯总储量的50%左右。俄罗斯天然气工业股份有限公司(GAZPROM)是国际上天然气产值榜首大公司。

  由于天然气储量丰富,又毗连我国,俄罗斯现在已成为我国重要的天然气进口国。中俄天然气管线东线建成后,最高每年向我国运送380亿方天然气(约合3400万吨油当量)。

  伊朗和卡塔尔天然气探明储量别离为33.22万亿立方米和24.92万亿立方米,二国共有全球榜首大天然气田南帕尔斯气田,该气田很大一部分就坐落伊朗境内(另一部分在卡塔尔)。国际动力署(IEA)数据显现,南帕尔斯气田估量贮存有天然气51万亿立方米、凝析油500亿桶。值得一提的是依照探明油气当量(原油+天然气)总储量算,伊朗到达3822亿桶,比沙特高出近18%(沙特为3213亿桶)。也就是说,其实伊朗才是中东真实的榜首油气大国,而非沙特。

  土库曼斯坦凭借17.5万亿立方米的天然气探明储量位列全球第四,换算成油当量1155亿桶,这比整个俄罗斯的探明石油储量(1024亿桶)还要高。需要强调的是我国中石油在土库曼斯坦的天然气项目投资很大。土库曼斯坦是向我国供给天然气最多的国家,该国的天然气是我国西气东输二线的重要气源。

  非常规天然气范畴的页岩气是近年来的商场热点,据联合国交易和开展会议(UNCTAD)2018年5月发布的一份陈述显现,我国的页岩气储量排名全球榜首(达31.6万亿立方米),这挨近俄罗斯天然气探明储量;阿根廷(22.7万亿立方米)、阿尔及利亚(20万亿立方米)、美国(17.7万亿立方米)和加拿大(16.2万亿立方米)别离排名第二至第五名。现在,全球可挖掘的页岩气总储量估计到达214.5万亿立方米,这一总储量相当于现在情况下全球天然气61年的总消费量。这一陈述数据也在美国动力信息署(EIA)的猜测陈述中得到印证,陈述称,我国拥有成为最大的页岩气储藏国的资源(1115万亿立方英尺,31.6万亿立方米),要远远超越现在国际第二大页岩气储藏国阿根廷。问题的关键在于,页岩气规模化挖掘现在只在美国和加拿大地点的北美洲开展,我国在页岩气储量方面大幅抢先其他各国,具有深厚的挖掘潜力,但页岩气挖掘潜力与才能和探明可采储量之间,仍有较大差异,最终能有多很多为我国所用,仍未可知。

  C天然气首要生产国

  数据统计显现,天然气生产大国美国和俄罗斯2017年产值全球占比别离为20%、17%。美国在页岩油革新之后天然气产值逾越了俄罗斯,并仍有巨大开展潜力。值得注意的是中东地区天然气产值2000年以来一直坚持高速添加,展望期内其将是全球天然气增量的核心主力。

  伊朗、卡塔尔尽管当前阶段看起来与美国、俄罗斯天然气产值距离较大,但后续潜力巨大,二国凭借丰富的储量未来有望迎头赶上,现在看来二国正在添加投资,提高本身国内天然气的出口量,近几年增速明显,未来占有更大的商场比例将成定局。同样储量巨大的土库曼斯坦并未现身前十大生产国,但关于我国来说,作为重要的资源供给方,其位置关于我国动力供给安全来说非常重要,稳步推动该国的天然气开发不失为一个合理的合作方法。

  我国是第六大天然气生产国,由于气候、环保等方面的原因,我国本身并不出口天然气,反而需要进口很多的天然气。

  D天然气首要消费国

  我国石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气职业开展陈述》显现,2018年全球天然气消费约3.86万亿立方米,增速5.3%,是过去5年平均水平2.3%的2.3倍。其间美国、俄罗斯、我国位列消费国前三名。全球约有1.21万亿立方米天然气需要经过进口方法来满意消费需求,约占天然气总消费量的1/3,进口国方面,我国、日本、德国排列前三,进口量均超越了1000亿立方米,尤其是我国2018年进口量跳增近350亿立方米,到达1254亿立方米。

  美国天然气消费遥遥抢先于其他国家,2018年天然气的消费总量为8481.35亿立方米(820.6亿立方英尺/天)。EIA猜测,未来美国天然气消费将在2018年基础上稳定添加。天然气仅次于石油,是美国第二大动力消费来历,约占美国一次动力消费总量的29%。2017年,美国天然气首要消费在五个职业:工业,占比35%;发电,占比34%;民用,占比16%;商业,占比12%;运送,占比3%。

  俄罗斯作为全球第二大天然气消费国,2018年消费量为4545亿立方米。之前数据显现俄罗斯一次动力消费构成中天然气占53.6%,其次石油占19.1%,煤炭占16.4%,核电占5.0%,水电占5.9%。天然气的首要消费范畴是发电和居民消费。俄罗斯国内工业和居民消费的天然气75%由俄罗斯天然气工业股份公司供给,2005年该公司对俄罗斯国内供给量为3070亿立方米。

  我国位列全球天然气消费量排行第三位,2018年消费天然气2766亿立方米。消费结构方面,根据前瞻研究院数据显现,城市燃气、工业和发电用气是天然气消费添加的首要动力,别离占天然气消费总量的36%、33%、22%,化工用气约占9%。在巨大的需求增速面前,尽管我国现已努力提高国内产值,但仍远不能满意需求,天然气进口量快速提高,2018年我国天然气对外依存度超越45%,下半年一度高达48%。根据猜测,2019年我国天然气消费量将超越3000亿立方米,同比增11.3%。政府“蓝天保卫战”行动计划继续执行,各地加强散烧煤治理,环保要素仍将是短期内推动国内天然气需求的首要动力。

  E我国天然气进口呈现多元化格局

  我国每年从国外进口的天然气中包含管道气和LNG二种方法,现在LNG进口比例挨近60%,管道气进口约为40%,这与全球天然气交易中管道气和LNG的占比差异较大。2018年全球管道气交易量为7710亿立方米,全球LNG交易量为3.24亿吨(4406亿立方米),管道气交易占比高达64%。经过对比可以发现我国天然气产业添加方面管道运送仍有巨大添加潜力。

  现在我国管道气交易进口管道气所用的运送管道与国产气相通,进口LNG则依靠在各地建造的LNG接收站进行中转储藏。在进入接收站的一切海外LNG中,约有30%进行了再气化并进入管道,约70%经由槽车等以LNG的方式运往各下游消费商场,这一比例跟着国家石油天然气管道公司的建立将会发作明显变化。2019年年初,国家石油天然气管道公司组成方案已获批,并列入2019年国资委重点工作计划,有望于今年年内正式建立。建立油气管道公司,首要是处理天然气管网的互联互通和管道建造滞后的问题

  据前瞻产业研究院《2018—2023年我国新动力职业开展远景与投资战略规划剖析陈述》数据显现,我国管道天然气首要进口国为土库曼斯坦,占到总进口量的83%,其他进口国还有缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦,尤其是从乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦进口管道气大幅添加占比到达25%,较上一年添加了15个百分点;LNG首要进口国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚,四国合计占到81%。

  俄罗斯尽管是天然气产出大国,并且具有与我国接壤的地理优势,但此前我国从俄罗斯进口天然气很少。数据显现,2018年我国仅从俄罗斯进口天然气73万吨,占比不足总进口量的1%。跟着未来相应管道的建造完结及Yamal等大型LNG项目的完工,我国从俄罗斯进口的天然气量将越来越多,估计到2020年我国天然气进口管道输气才能可到达1270亿立方米,其间中俄进口管线输气才能可达600亿立方米。